「日々のライフプラン表作成や家計データの分析、絶えず変化する税制・制度のキャッチアップに追われ、本来もっと注力したい『顧客一人ひとりの想いへの傾聴』が後回しになっていませんか……」 FP実務において、こうした分析やドキュメント作成に忙殺されるのは、AIを単なる検索補助としてしか使っていないことに原因があります。
本記事では、面談メモから改善策を「短時間で言語化」し、精緻なライフプラン提案からSNS集客までを大きくにスピードアップさせるステップを公開します。 事務に追われる毎日から、人生の伴走者として信頼される「真のFP」へ。あなたの実務フローをアップデートするロードマップをぜひ体感してください。
自社での使い方は、AI Labに相談できます
GREENで使い方を調べた後は、AI Labの相談窓口へ。どちらも合同会社SOL COMODAが運営しています。時間がかかっている作業を一つお聞かせください。送信だけで契約や支払いが発生することはありません。
自社の使い方を相談する
AI Labに相談AIで、あなたの仕事に「時間の余白」を。
「AIが便利なのはわかったけれど、具体的にFPの専門的で緻密な実務のどこが楽になるのかイメージが湧かない……」
そんな方のために、ファイナンシャルプランナーの実務に特化した「AI活用シミュレーター」をご用意しました。あなたが「いつも集計や作成に時間がかかっている」「もっと顧客への提案やリサーチに注力したい」と感じる実務にチェックを入れてみてください。
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FP実務・AI活用50選
1. 【ライフプラン・分析・提案書】の高速化（17項目）
2. 【リサーチ・集客・広報・SNS】の高度化（17項目）
3. 【組織運営・事務・リスク管理】を自動化（16項目）
提案書づくりの手順そのものは、見積書と提案書をAIで下書きする方法（AI Lab）にまとめています。金額の計算を任せてはいけない理由と、過去の提案書を材料にする方法を扱っています。
労働を資産に変える、「失敗しない」AI導入の3ステップ
「AIを導入したけれど、結局使いこなせていない…」 そんな状況に陥る最大の原因は、ツール選びではなく「導入の手順」にあります。
実務において、労働を「消費」から「資産」へと変えるための、具体的な3つのステップをご紹介します。
今ある業務を「AIが得意なこと」と「人間がやるべきこと」に分類します。
単にAIに質問するのではなく、自社のノウハウやルールを組み込んだ「指示の型（テンプレート）」を作ります。
特定の「詳しい人」だけが使う状態を脱し、チーム全員が同じ精度でアウトプットを出せるマニュアルを整備します。
この3ステップを自社だけで完結させるのは、決して簡単ではありません。
現場の状況に合わせた「業務の棚卸し」から
独自の「プロンプト設計」まで、私たちは伴走してサポートします。
まずは、あなたの現在の状況で「どの業務から見直せるか」を整理することから始めてみてください。
士業・コンサルのAI活用ガイドをもっと見る
一つの事例だけでなく、複数の活用パターンを知ることで、
自社に最適な導入イメージがより鮮明になります。以下の関連ガイドもぜひ併せてご活用ください。
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100業種AI活用ガイド
あなたの仕事はAIでどう変わる？ 業種・悩み・目的から、今すぐ使える活用事例を探せます。
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自社の場合はどこから始めるか、AI Labに相談できます
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